Förstå Forex Risk Management Trading är utbyte av varor eller tjänster mellan två eller flera parter. Så om du behöver bensin för din bil, så skulle du byta dina dollar för bensin. I gamla dagar, och fortfarande i vissa samhällen, handlades handel med byteshandel. där en varu byttes för en annan. En handel kan ha gått så här: Person A kommer att fixa Person Bs brutna fönster i utbyte mot en korg med äpplen från Person Bs träd. Detta är ett praktiskt, lättanpassat, dagligt exempel på handel, med relativt enkel riskhantering. För att minska risken kan person A fråga person B att visa sina äpplen för att se till att de är goda att äta innan de fixar fönstret. Så här har handel varit i årtusenden: en praktisk, tankeväckande mänsklig process. Detta är nu nu in i världsomspännande nät och plötslig risk kan bli helt out of control, delvis på grund av den hastighet vid vilken en transaktion kan äga rum. Faktum är att transaktionens hastighet, den omedelbara befrielsen och adrenalinhoppet med att göra vinst på mindre än 60 sekunder ofta kan utlösa en spelinstinkt, som många handlare kan ge efter. Därför kan de vända sig till online-handel som en form av spel snarare än närmar sig handel som ett professionellt företag som kräver riktiga spekulativa vanor. (Läs mer om du investerar eller spelar) Att spekulera som en näringsidkare är inte spelande. Skillnaden mellan spel och spekulation är riskhantering. Med andra ord, med spekulation, har du någon form av kontroll över din risk, medan du inte spelar med spelande. Även ett kortspel som Poker kan spelas med antingen en spelare eller en spekulator. vanligtvis med helt olika resultat. Betting Strategies Det finns tre grundläggande sätt att satsa: Martingale. anti-martingale eller spekulativ. Spekulation kommer från det latinska ordet speculari, vilket innebär att spionera eller se fram emot. I en Martingale-strategi kommer du att dubbla upp din insats varje gång du förlorar och hoppas att så småningom kommer den förlorande strimman att sluta och du kommer att göra en bra insats och därmed återhämta alla dina förluster och till och med göra en liten vinst. Med en anti-Martingale-strategi skulle du halva dina insatser varje gång du förlorade, men skulle dubbla dina insatser varje gång du vann. Denna teori förutsätter att du kan dra nytta av en vinnande streck och tjäna i enlighet med detta. Tydligen för online-handlare är det bättre med de två strategierna att anta. Det är alltid mindre riskabelt att snabbt ta dina förluster och lägga till eller öka din handelsstorlek när du vinner. Ingen handel bör dock vidtas utan att du först stackar oddsen till din fördel, och om det inte är möjligt att det inte är möjligt, bör det inte ske någon handel alls. (För mer om Martingale-metoden, läs FX Trading The Martingale Way.) Känn oddsen Så, den första regeln i riskhantering är att beräkna oddsen för att din handel är framgångsrik. För att göra det måste du förstå både grundläggande och teknisk analys. Du måste förstå dynamiken på marknaden där du handlar och vet också var de sannolika psykologiska prisutlösningspunkterna är, vilket ett prisdiagram kan hjälpa dig att bestämma. När ett beslut har fattats för att ta handeln är nästa viktiga faktor i hur du kontrollerar eller hanterar risken. Kom ihåg att om du kan mäta risken kan du, för det mesta, hantera den. När du ställer oddsen till din fördel är det viktigt att dra en linje i sanden, vilket kommer att vara din utklippspunkt om marknaden handlar till den nivån. Skillnaden mellan denna utskjutningspunkt och var du går in på marknaden är din risk. Psykologiskt måste du acceptera den här risken innan du tar handeln. Om du kan acceptera den potentiella förlusten, och du är okej med det, kan du överväga handeln ytterligare. Om förlusten kommer att vara för mycket för dig att bära, då måste du inte ta handeln annars kommer du att bli allvarligt stressad och oförmögen att vara objektiv som din handel fortskrider. Likviditet Nästa riskfaktor att studera är likviditet. Likviditet innebär att det finns ett tillräckligt antal köpare och säljare i löpande priser för att enkelt och effektivt ta din handel. När det gäller valutamarknaden, likviditet, åtminstone i de stora valutorna. är aldrig ett problem. Denna likviditet är känd som likviditet på marknaden och i spot-valutamarknaden. Den står för cirka 2 biljoner per dag i handelsvolym. Denna likviditet är dock inte nödvändigtvis tillgänglig för alla mäklare och är inte densamma i alla valutapar. Det är verkligen mäklare likviditeten som kommer att påverka dig som en näringsidkare. Om du inte handlar direkt med en stor valutahandel, kommer du troligtvis att behöva förlita dig på en online-mäklare för att hålla ditt konto och att utföra dina affärer i enlighet med detta. Frågor som rör mäklarerisk ligger utanför ramen för denna artikel, men stora, välkända och välkapitaliserade mäklare bör vara bra för de flesta detaljhandlare på nätet, åtminstone när det gäller att ha tillräcklig likviditet för att effektivt kunna utföra din handel. Risk per handel En annan aspekt av risken bestäms av hur mycket handelskapital du har tillgång till. Risk per handel bör alltid vara en liten andel av ditt totala kapital. En bra startprocent kan vara 2 av ditt tillgängliga handelskapital. Så, till exempel, om du har 5000 i ditt konto, ska maximalt tillåtna förlust inte vara mer än 2. Med dessa parametrar är din maximala förlust 100 per handel. En 2 förlust per handel skulle innebära att du kan ha fel 50 gånger i rad innan du tar bort ditt konto. Detta är ett osannolikt scenario om du har ett ordentligt system för att stapla oddsen till din fördel. Så hur mäter vi faktiskt risken Risken att mäta risk per handel är genom att använda ditt prisschema. Detta illustreras bäst genom att titta på ett diagram enligt följande: Figur 1: EUR USD En timmars tidsram En åtgärd av förhållandet mellan en förändring av den mängd som krävdes för ett visst gods och en förändring av dess pris. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer att. En finansieringsrunda där investerare köper aktier från ett företag till en lägre värdering än värderingen placerad på. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. Hur man bygger en strategi, del 5: Riskhantering Innan du läser vidare vill jag att du ska tänka på en enkel fråga. När jag ställer denna fråga på våra DailyFX Bootcamps. De vanligaste svaren är runt 60-70. Vissa näringsidkare kommer att gissa lite lägre, svara med ett antal runt Sällan får vi ett svar under 50. Detta är inte korrekt. I handeln kan vi vara rätt bara 30 av tiden och fortfarande vara lönsamma. I den här artikeln ska jag visa dig hur. Wersquore kommer också att titta på en fråga som är potentiellt ännu viktigare, som undersöker varför du kanske inte vill förvänta dig att vara så mycket mer än hälften av tiden. Vad är det nuvarande priset När bankerna får order från sina kunder att utbyta 1.000.000 amerikanska dollar för euro, yen eller brittiska pund, handlar de därmed om sin verksamhet och denna tilläggsproduktion eller efterfrågan kommer att medföra prisförändringar. Alternativt, om vi får ett överraskningsmeddelande från Fed Chief Ben Bernanke, börjar priserna förändras ganska snabbt för att införliva vad nya nyheter kan komma att introduceras till miljön. Men båda dessa faktorer påverkar framtida pris, och tyvärr ndash finns det inget sätt att veta att dessa kommer att hända tills de händer. Nuvarande pris visar bara oss en färdplan för de händelser som har hänt tidigare. Thatrsquos det. Det finns ingen gratis lunch. Som näringsidkare kommer vi antagligen att visa ett mönster för att ständigt slita ut marknaden på väg till en hög med rikedomar. Eftersom marknaden alltid är rätt. Kommande prisförändringar kommer ofta att dikteras av framtida händelser som vi inte kan förutse (t. ex. stora order från banker eller nyheter som ännu inte har uppstått). Med dessa typer av händelser är itrsquos omöjligt att veta vad som kommer att ske, vilket gör det omöjligt att fortsätta att framgångsrikt förutse framtida prisrörelser utan hjälp från riskhantering. Visst kan vi få glömma en bias ndash och om inga nyheter går in på den marknaden som radikalt förändrar perspektivet, kan vi till och med kunna handla i riktning mot denna bias (trenden). Wersquove publicerade ett flertal material som försöker hjälpa handlare se detta. Men när vi placerar affärer och bygger en strategi måste vi veta att det alltid finns en chans att vara fel på en handelsnedd eftersom det inte finns några försäkringar om att priset kommer att röra sig upp eller ner när som helst. Handel hanterar sannolikheter. Hur som helst anser du att chansen är att priset går upp eller ner. Itrsquos viktigt att titta på denna fråga när man planerar riskhantering. Hur ofta vill du förvänta dig att vara rätt från DailyFX-egenskaperna hos framgångsrika traders-serien. vi fann att detaljhandeln är rätt oftare än vad de har fel i många av de vanligast förekommande paren. I tabellen nedan visas vinnande procentandelar i dessa par under analysperioden: För de flesta av de observerade valutaparna var handlarna lönsamma mycket mer än halva tiden (undantaget på ovanstående grafik där handlare i AUDJPY hade rätt endast 49 av tiden). Så man kan förvänta sig att dessa handlare, med sina starka vinnande procentandelar gjorde bra. Tyvärr inte: Trots det faktum att handlare vann på så många som 71 branscher, förlorade handlare fortfarande pengar som helhet. Vill du våga gissa på varför Tja, här är det: Den genomsnittliga vinsten är blå och den genomsnittliga förlusten är röd och som du kan se ndash visar varje par att näringsidkare tog större förluster när de hade fel än beloppet som de gjorde när de hade rätt. Och trots det faktum att näringsidkare vann mycket mer i den tidigare grafiken, kommer det faktum att de förlorar så mycket mer när de har fel, många oönskade konsekvenser. I nummer ett misstag valutahandlare gör. Kvantitativ strateg David Rodriguez fann att detta var den vanligaste fallgropen för handlare på valutamarknaden, och detta kan åtgärdas genom att använda riskhantering till din fördel. Användning av riskhantering Så, om en näringsidkare vill inrätta riskhantering på ett korrekt sätt i sina strategier, hur kan de göra det? Det finns två primära områden som handlare vill undersöka medan de bygger upp sin strategi. Det första vi tittade på ovan, och det gäller riskriskförhållandet som används på varje handel som tas i strävanden för att undvika Numbers One Mistake Forex Traders Make. I artikeln föreslår David att lsquotraders ska använda stopp och gränser för att upprätthålla ett riskförhållande förhållande på 1: 1 eller higher. rsquo Detta kan initieras genom att placera ett stopp och en gräns för varje handel och se till att gränsen är åtminstone så långt bort från nuvarande marknadspris som ditt stopp. Vi kan till och med ta det här konceptet ett steg längre genom att leta efter större vinst när det är rätt men riskera mindre belopp så att när förluster är mindre kan det göras med ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande (riskerar 1 dollar för varje 2 dollar sökt). En visuell representation av ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande illustreras i bilden nedan: Anledningarna till en sådan riskbelöningsinstallation är många, eftersom framtida priser kan vara svåra att prognostisera och omöjligt att förutsäga. Men när en näringsidkare är på handelssidans högra sida, kan denna typ av risk-belöningsförhållande maximera vinsten och begränsa sina förluster i de fall då de är felaktiga. Faktum är att letrsquos säger att en näringsidkare inte är rätt i tiden. Letrsquos förutsätter att en näringsidkare bara vinner i 40 av sina affärer. Genom att använda ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande kan de fortfarande uppnå en nettovinst. Som du kan se förändrade risk-belöningsförhållandet helt strategin. Om näringsidkaren bara letade efter en dollar i belöning för varje dollar riskerade, skulle strategin ha förlorat 200 pips. Men genom att justera detta till ett 1 till 2 risk-till-belöningsförhållande tilldelar näringsidkaren oddsen tillbaka till deras fördel (även om de bara är rätt 40). Men om vår strategi bara är framgångsrik 30 (som vi nämnde ovan) kan vi bara se ut att vara mer aggressiva och söka en högre belöning för de färre tider som vi har rätt. Tabellen nedan ser på 3 olika risk-till-belöningsförhållanden med ett 30 vinnande förhållande: När vi diskuterar riskhanteringen ett steg längre kan vi börja fokusera på den hävstång som utnyttjas. Det gör trots allt hur starkt våra risk-till-belöningsförhållanden är om vi möter ett marginalanrop inom våra första par handlar om att genomföra strategin. Detta ämne undersöktes i mycket mer djup i artikeln lsquo Hur mycket kapital borde jag handla förex med, rsquo av Jeremy Wagner. Medan man undersökte hur handlare gick på grundval av hur mycket kapital som användes, gjorde Jeremy en fascinerande observation. Traders med mindre saldon i sina konton, i allmänhet, bära mycket högre hävstång än handlare med större saldon. De näringsidkare som använde mindre hävstång såg mycket bättre resultat än de mindre balanshandlare som använde nivåer över 20-till-1. Större balanshandlare (med genomsnittlig hävstångseffekt på 5 till 1) var lönsamma över 80 oftare än mindre balanshandlare (med en genomsnittlig hävstångseffekt på 26 till 1). Tabellen nedan togs direkt från lsquo Hur mycket kapital borde jag handla förex med rsquo och illustrerar mer i detalj denna enorma avvikelse mellan dessa grupper av handlare. Från artikeln säger Jeremy att lsquotraders ska se till att använda en effektiv hävstångseffekt på 10 till 1 eller mindre. Att göra det kommer att göra det möjligt för handlare att mildra skadorna som orsakas av förluster och om detta kombineras med starka risk-till-belöningsförhållanden (letar efter mer av en belöning än det belopp som riskeras som nämnts ovan) kan näringsidkare börja leta för att låta begreppet riskhantering fungera till deras fördel. --- Skrivet av James B. Stanley Du kan följa James på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleyrsquos distributionslista, vänligen klicka här. Riskkontroll Minska din exponering mot negativa marknadshändelser med hjälp av IG: s utbud av riskhanteringsstrategier. Våra verktyg är utformade för att skydda dig mot riskerna med hanterad handel. Lossa dina förluster med garanterade stopp, lås in vinster med efterföljande stopp eller sätt prisvarningar att reagera direkt på valutaförändringar. Verktyg för att hantera risker Upptäck vårt utbud av riskhanteringsverktyg för forex, utformat för att hjälpa dig att begränsa dina förluster eller skydda dina vinster vid handel. Stoppa förluster Om marknaden vänder mot dig kan du ställa in din position för att stänga på en fördefinierad nivå med stoppavbrott. Grundläggande stoppförluster kostar inte dig något extra, men det finns möjligheter till glidning och marknadsavbrott, vilket betyder att din handel kan stängas på en sämre nivå än vad som anges. Prisnivå och prisändring Varningar Meddela dig när en marknad träffar ett köp - eller försäljningspris du anger eller ändras med ett visst belopp inom en viss tidsram. Din position kommer att vara öppen, så du kan bestämma vilka åtgärder som ska vidtas. Garanterad slutar Begränsa eventuella förluster när du sätter en handel genom att inkludera ett garanterat stopp. Det betyder att det inte finns någon risk att slippa, även om marknaden brister plötsligt. Ett garanterat stopp är föremål för en extra kostnad om den utlöses. Trailingstoppar Bifoga ett trappstopp till din handel för att låsa in någon vinst du har gjort till den punkt som marknaden vänder. Det bakre stoppet spårar din position så länge marknaden går till din fördel, men om den börjar röra sig mot dig kommer din handel att stängas vid stoppen på ny nivå. Återigen finns risk för glidning. Minskad riskhantering för nya kunder. Trade-forex med mindre exponering samtidigt som vi tar tag i våra produkter och plattformar. Registrera dig för ett konto hos IG och få 50 av våra minsta affärsstorlekar i två veckor genom vårt introduktionsprogram.
No comments:
Post a Comment